///Elektronsko potpisivanje dokumenata kroz CRM

Elektronsko potpisivanje dokumenata kroz CRM

Elektronsko potpisivanje dokumenata interesantno je za djelatnosti u kojima imamo na terenu direktan kontakt s kupcem a poslovni dogovor se mora i formalno ovjeriti. Klasični primjeri su nakon napravljenog posla potpis radnog naloga, ugovora u suradnji, dobava materijala i sl.

U CRM već imamo poduzeće i kontakt te osnovne podatke, adresa, OIB. Klijentima često uključimo modul servis, montaža, ugovor i sl. Zapravo u CRM sustavu podržavamo proces od pripreme do potpisa dokumenta, u cijelosti.

PREDNOSTI:

  • Time nemate potrebe po tiskanju / ispisu dokumenta na papir ili ga pak kompletiranog naknadno pošaljemo klijentu na adresu.
  • Digitalno pohranjivanje potpisanih dokumenata – niži troškovi, arhiviranje
  • Koriste se potpisne tablice, klasični pametni mobilni uređaji (tablice, telefoni)
  • automatsko slanje potpisanog dokumenta potpisniku putem  e-maila
  • mogućnost daljnjih akcija, trigane prilikom potpisa dokumenta (kreiranje zadatka, npr. izrada fakture i sl.)
  • mogućnost integracije s vanjskim servisom za potpis – npr. ePero, EBA, putem API servisa

PRIMJER KLIJENTA AVANT-CAR

  1. tipski ugovor pripremljen u CRM
  2. klijent e-mail pozvan da potpiše ugovor u odabranoj (najbližoj) poslovnoj jedinici
  3. pregled dokumenta i potpisivanje putem tablice
  4. potpisan dokument uutomatsko prosljeđen na e-mail adresu potpisnika
  5. dokument u CRM zaključan – promjene nakon potpisanog ugovora nisu moguće
  6. dokument spremljen u e-pohranjivanje

Autor: |2019-08-02T11:24:32+01:0019.11.2018|Blog, CRM|