Izrada projekata iz špranci

Ako se naši projekti i njihovi zadaci ponavljaju, možemo stvoriti i spremiti predložak koji ćemo koristiti svaki put kad stvaramo novi zapis. U nastavku su koraci za izradui projekta iz predloška.

1. U postavkama (gore desno) odaberite opciju popisa Šifranata.

podešavanja-šifrarnici

2. Odaberite Špranjce projekata

postavke-sifrarnici

3. Unosimo špranjce projekata gdje možemo stvoriti vlastitu špranjcu

nova-špranjca

4. Kliknite na dodaj da biste stvorili novu špranjcu.

Među špranjcima je sada i naš šranjac projekata.

novi-spranjac-projekata

5. Dodavanje zadataka

Ako ovom špranjcu projekta želite dodati zadatke, kliknite ga ili plavu ikonu. Otvara se polje za unos i u Predlošci zadataka dodajemo zadatke koji se ponavljaju za projekt.

Unesite zadatak i spremite.

Ponovite postupak za dodavanje svakog novog zadatka.

spranjce-zadataka-dodaj-novo

6. Dodajte projekat iz špranjce

Vratite se na Podaci i dodajte novi projekt na kartici Projekti. U polju Definiraj projekt iz špranjce za unos predloška odaberite projekt iz špranjce koji ste prije kreirali.

Ispunite / promijenite podatke o projektu i spremite ih. Kada otvorimo spremljeni projekt, postoje i zadaci iz predloška za ovaj projekt, za koje prema potrebi mijenjamo podatke (rokovi itd.)

|

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

logo eu regional development found

Kako prodati učinkovitije?

CRM PRIRUČNIK

74% tvrtki koje koriste CRM tvrde da imaju bolje odnose s klijentima. - provjerite Markove savjete za bolje prodajne rezultate u našem e-priručniku.