Radna ploča u Intrixu iznimno je koristan alat jer omogućuje centraliziran pregled ključnih podataka u stvarnom vremenu. Korisnicima olakšava praćenje tijeka rada, određivanje prioriteta i raspodjelu odgovornosti unutar tima.
Zahvaljujući preglednoj vizualnoj prezentaciji, planiranje i koordinacija unutar tima su jednostavniji, što doprinosi većoj učinkovitosti i boljoj organizaciji rada.
U praksi to znači da na jednom mjestu možete pratiti:
- različite spremljene prikaze iz kartica (npr. zadaci, prodajne prilike),
- više kalendara istovremeno,
- odabrana izvješća,
- najvažnije pokazatelje,
- i druge korisne informacije.
Kako postaviti svoju radnu ploču?
Do radne ploče možete pristupiti putem ikone na krajnjoj lijevoj strani, neposredno prije prve kartice u vašoj Intrix aplikaciji.
Klikom na ikonu “Radna ploča”, ako još niste postavili nijednu ploču, otvorit će vam se uređivač za stvaranje nove ploče. ploču možete imenovati po želji i postaviti je kao zadanu ili zajedničku (ovu opciju imaju samo korisnici s administratorskim pravima).
U desnom izborniku “Dodaj na ploču” možete uključiti različite blokove, kao što su:
- Popisi,
- Izvješća,
- Kalendari,
- Brze poveznice,
- Rođendani,
- Odsutnosti,
- Najnoviji zapisi,
- Indikator.
Dodavanje popisa
Na radnu ploču možete dodati proizvoljan broj popisa koji omogućuju brz uvid u vama važne podatke. Pri dodavanju odabirete između osobnih i zajedničkih prikaza unutar pojedine kartice (npr. “Prodaja”, “Projekti”, “Servisi”).
Ako još nemate spremljeni prikaz, novi možete izraditi u nekoliko koraka. Upute za spremanje prikaza možete pronaći ovdje.
Dodavanje izvješća
Na radnu ploču možete dodati i izvješća kako biste dobili brz pregled ključnih pokazatelja. U desnom izborniku odaberite blok “Izvještaj”, zatim karticu iz koje želite prikazati podatke i spremljeni prikaz. Ako nemate spremljenog, možete prikazati sve zapise.
Također birate oblik prikaza: popis, grafikon (stupčasti, tortni) ili oboje.
Dodavanje kalendara
Na radnu ploču možete dodati više kalendara istovremeno kako biste lakše pratili sastanke, zadatke i događaje.
Odabirom bloka “Kalendar” prikazuje vam se popis svih dostupnih prikaza – osobnih i zajedničkih. U postavkama bloka možete odabrati vrstu prikaza: dnevni, tjedni, agenda ili klizni tjedan.
Dodavanje brzih poveznica
Blok “Linkovi” omogućuje pohranu često korištenih poveznica na web stranice, alate ili aplikacije koje koristite svakodnevno. Na svaku ploču možete dodati više poveznica koje će vam biti odmah dostupne unutar Intrixa.
Dodavanje rođendana
Blok “Rođendani” omogućuje da ostanete u toku s nadolazećim rođendanima kolega ili po potrebi klijenata i drugih kontakata.
Dodajete ga preko “Dodaj na ploču”, gdje odaberete blok “Rođendani”. Po potrebi ga preimenujte, npr. u “Rođendani tima”.
Prikaz odsutnosti
Blok “Odsutnosti” daje brz pregled prisutnosti članova tima. Dodaje se preko “Dodaj na ploču”. Možete ga preimenovati u “Odsutnosti mog tima”.
Unutar bloka postoji tražilica za brzo pronalaženje kolega. Klikom na ikone ispod popisa prikazuje se tko je na godišnjem, tko radi od kuće ili je na bolovanju.
Za osvježavanje kliknite “Osvježi” u gornjem desnom kutu bloka. Zeleni gumb “+” omogućuje brzo dodavanje nove odsutnosti direktno s ploče.
Dodavanje najnovijih zapisa
Blok “Najnoviji zapisi” omogućuje praćenje svih novododanih ili promijenjenih zapisa u odabranoj kartici. U postavkama odredite iz kojih se kartica prikazuju podaci (npr. Projekti, Prilike, E-mail…).
Indikator
Blok “Indikator” omogućuje vizualni prikaz ključnih brojki koje želite stalno pratiti. Riječ je o mini izvješćima koja možete prilagoditi.
Dostupni tipovi indikatora:
- Zbroj (npr. Ukupan iznos svih prilika ove godine),
- Broj zapisa (npr. Novi klijenti ove godine),
- Prosjek (npr. Prosječna vrijednost dobivenih prilika),
- Najveća vrijednost (npr. Najveća narudžba),
- Najmanja vrijednost (npr. Najmanja ponuda),
Korisnici mogu sami kreirati kombinacije pokazatelja prema svojim ciljevima i ulogama.
Zajednički i zadani prikazi
Možete imati više različitih prikaza ploče – npr. zasebne za projekte, prodaju ili KPI-je. Zajedničke prikaze vide svi korisnici, ali ih mogu uređivati samo administratori. Svaki korisnik može postaviti svoju zadanu ploču, koja se otvara pri ulasku u aplikaciju.
To se postavlja klikom na tri točkice desno, zatim na ikonu zupčanika pored “Spremi” i označite “Postavi kao zadani prikaz”.
Dijeljenje radne ploče s kolegama
Ploče možete dijeliti s kolegama. To radite preko popisa svih ploči, kojem pristupate preko “Prilagodi”.
Tamo uređujete nazive, dodajete korisnike i određujete redoslijed prikaza. Klikom na “Prilagodi ploču” uređujete samu ploču.
Vidite samo one ploče čiji ste vlasnik. U popisu ploči možete postaviti koja je zadana ili zajednička – označite kvačicu u stupcu “Zadani prikaz” ili “Zajednički prikaz”.
Radna ploča u mobilnoj aplikaciji Intrix
Sve ploče koje postavite u web aplikaciji dostupne su i na mobitelu. Pristupate im preko gumba “Izbornik” u donjem desnom kutu, pa “Nadzorna ploča”.
U mobilnoj aplikaciji ploču možete samo pregledavati – uređivanje je moguće samo u web verziji Intrixa.
Slovenski
Hrvatski
Srpski
Engleski
