Kada danas govorimo u uvođenju CRM sustava ne možemo zaobići pitanje integracije podataka s poslovnim informacijskim ERP sustavima, odnosno računovodstvenim programima. Budući da se podaci o klijentima nalaze i u ERP sustavu i u CRM sustavu, smisleno je razmotriti treba li ih i kako međusobno povezati kako bismo što više olakšali i optimizirali radne procese.
CRM sustav u pravilu je prva ulazna točka kada je riječ o upitu klijenta. U njemu se nalaze i svi potencijalni kupci te baze koje smo prikupili na sajmovima, putem web obrazaca i drugih prodajnih kanala, a koje u početnim prodajnim fazama još ne trebamo u ERP sustavu. Kada prodajni proces u CRM sustavu dođe do faze u kojoj nam je klijent potreban i u ERP sustavu, bilo za pripremu ponude ili predaju narudžbe, podaci se između oba sustava mogu automatski razmjenjivati, odnosno sinkronizirati.
Pantheon, proizvod poduzeća Datalab, jedan je od najraširenijih poslovnih informacijskih sustava u Sloveniji. Namijenjen je i malim i velikim poduzećima. Možete birati između više paketa koji sadržavaju različite module.
Više informacija o sustavu Pantheon.
Sa sustavom Pantheon najčešće povezujemo:
- Dvosmjernu sinkronizaciju poduzeća i kontakata – kako bi se podaci između Intrix CRM-a i Pantheona automatski usklađivali u oba smjera.
- Prikaz financijskih podataka kupca – kako bi prodajni tim u Intrix CRM-u imao aktualan uvid u podatke iz Pantheona u stvarnom vremenu.
- Podršku prodajnom procesu i kreiranje ponuda – kako bi se iz Intrixa moglo kreirati zaglavlje ponude u Pantheonu
- Jednosmjernu sinkronizaciju ponuda i narudžbi – kako bi se podaci iz Pantheona automatski prikazivali u Intrix CRM-u.
- dodatne poslovne podatke – primjerice radne naloge, nositelje troškova, idente i druge podatke važne za svakodnevni rad.
Svako povezivanje sa sustavom Pantheon prilagođavamo specifičnostima naručitelja. Time naručitelju osiguravamo najveću moguću korist jer povezivanje prilagođavamo prodajnom procesu i stvarnim potrebama.
Dvosmjerna sinkronizacija poduzeća i kontakata
Kada krećemo s uvođenjem sustava Intrix, u većini je slučajeva Pantheon u poduzeću već uveden. U prvom koraku uređujemo inicijalni uvoz – sva poduzeća i kontakte iz Pantheona prenosimo u Intrix, u kartice Poduzeća i Kontakti. Sva polja i šifrante međusobno ujednačavamo i uspostavljamo dvosmjernu sinkronizaciju podataka.
Kada u Pantheon unesemo novo poduzeće, ono se automatski prenosi u Intrix, pri čemu se prijenos obično pokreće u intervalu od 15 minuta. Isto tako, svako novo poduzeće dodano u Intrix automatski se, odmah nakon unosa, prenosi u Pantheon. Sinkronizacija funkcionira i pri uređivanju podataka o postojećim poduzećima na jednoj ili drugoj strani, pri čemu se sve promjene automatski sinkroniziraju između oba sustava. Sve opisano jednako vrijedi i za kontakte.
Budući da u CRM sustavu imamo i bazu potencijalnih klijenata koje obično ne želimo imati u sustavu Pantheon, poduzećima se u CRM sustavu dodjeljuje indikator koji pokazuje je li poduzeće već povezano s Pantheonom. Svaki novi potencijalni klijent dodan u CRM prema zadanim postavkama još nije povezan s Pantheonom.
Baza kupaca u Intrix CRM sustavu, koja je sinkronizirana sa sustavom Pantheon.
Jednosmjerna sinkronizacija ponuda i narudžbi
Ponude najčešće implementiramo u CRM sustav tako da su usko povezane s prodajnim procesom, odnosno s procesom obrade prodajnih prilika.
Najprije u Intrixu kreiramo novu prodajnu priliku u kartici Posl. Prilike. Unosimo sve podatke koje imamo pri prvom kontaktu s potencijalnim klijentom.
Na pojedinoj prodajnoj prilici provodimo različite prodajne aktivnosti, primjerice pozive i sastanke. Kada dođe vrijeme za kreiranje ponude, kliknemo na akciju „Kreiraj ponudu u ERP-u”.
Unošenje nove poslovne prilike u Intrix
Time se u Pantheonu automatski otvara nova ponuda i automatski popunjava zaglavlje ponude. Zatim u Pantheonu na ponudi dopisujemo sve ostale podatke i stavke. Nakon što je spremimo, ponuda se prenosi u Intrix. Vidljiva je u kartici Ponude pod prodajnom prilikom i na samom klijentu, uključujući stavke koje smo odabrali u Pantheonu.
Brze akcije u Intrix CRM sustavu i pregled kartice klijenta / poduzeća
Kada se ponuda prenese u Intrix, status prodajne prilike automatski se mijenja u „Poslana ponuda”, a istovremeno se kreira i follow-up aktivnost, primjerice zadatak da potencijalnog klijenta nazovemo za tri dana. Ovo se pravilo može proizvoljno podesiti.
Automatski se određuje i vrijednost prodajne prilike, i to prema iznosu ponude.
Sve promjene na ponudama koje napravimo u Pantheonu automatski se sinkroniziraju u Intrix. Tako imamo u potpunosti integriran prodajni proces između Intrix CRM sustava i Pantheona.
Prikaz financijskih podataka
Na kartici klijenta prikazujemo financijske podatke iz sustava Pantheon u stvarnom vremenu. To znači da se, kada kliknemo na određeno poduzeće, Intrix automatski povezuje s Pantheonom i prikazuje financijske podatke koji su aktualni u tom trenutku. Možemo prikazivati različite podatke, a u nastavku su prikazani oni koje najčešće koristimo.
Prikaz financijskih podataka na kartici poduzeća u Intrix CRM sustavu
Slovenski
Hrvatski
Srpski
Engleski
