Izrada ponuda, radnih naloga, ugovora i sl. dokumentacije kroz Intrix CRM

Možete si zamisliti da ponudu napravite u 3-4 klika? Upravo tu automatiku nam omogućava CRM. Svatko od nas ima pri izradi ponuda / ugovora svoje šifrarnike, svoje pakete, vizuale, načine kalkulacije a to se isprogramira.

Intrix CRM nam omogućava izvoz podataka direktno u pdf.  Imamo i primjere direktnog slanja gotovog dokumenta na e-mail, kroz CRM.

Pored svih navedenih mogućnosti Intrix aplikacije omogućavaju ispis podataka u odt/doc, excel ili  i u formatu pdf. Jako često se koristi da iz unaprijed pripremljenih podataka u Intrixu želite kreirati i statički dokument (recimo pdf format) primjeran oblik za slanje dokumenta drugima.

Zbog  potrebe za brzim i jednostavnim kreiranjem dokumenata  kao što su:

  • Ponude,
  • Ugovori,
  • Radni, servisni nalozi
  • drugi obrasci internog značaja, npr zapisnici sastanaka, projektni zadaci itd.

Primjer automatske izrade ponude:

ponuda_demo_povecano

Slika prikazuje popis kreiranih ponuda. Klikom na ikonu »Printer« ponuda se otvori u pdf-u, a dokument moguće je spremiti na disk ili direktno natisnuti.

ponuda_obrazac_popuniti

Primjer automatatsko kreiranog pdf fokumenta na osnovu unesenih podataka u Intrix obrazcu.

izrada_ponude_pdf

Podatke možete izvesti ili natisnuti,  a dokumenti se mogu izvesti u različitim formatima:

  • Izvoz svih (izabranih) zapisa iz popisa u MS Excel,
  • Izvoz pojedinačnog zapisa u MS Excel i MS Word,
  • Izvoz  i tiskanje statističkih izvješća,
  • Tiskanje pojedinog zapisa,
  • Tiskanje podataka iz organizatora,
  • Drugo.

iz Intrixa se može kreirati dokument po mjeri korisnika, po željenoj strukturi i formatu. Kratak opis je u prezentaciji.

|

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Kako prodati učinkovitije?

CRM PRIRUČNIK

74% tvrtki koje koriste CRM tvrde da imaju bolje odnose s klijentima. - provjerite Markove savjete za bolje prodajne rezultate u našem e-priručniku.